Факиры и дрессировщики, клоуны и эквилибристы, жонглёры и гимнасты-силачи. Знаменитые цирковые династии - укротители хищников Запашные, воздушные акробаты Папазовы и иллюзионисты Акопяны, короли манежа Карандаш, Игорь Кио, Юрий Никулин, Олег Попов, Вячеслав Полунин, Валентин Дикуль, Дэвид Копперфильд и Леонид Енгибаров. Созвездие артистов и букет жанров... Мистер Икс рассказывает об истории циркового искусства и его звёздах, а подобранная им коллекция кинохроники позволяет вновь увидеть знакомые с детства яркие номера представлений на арене.